中國抽水蓄能電站行業十三五發展規劃及經營管理模式分析報告2016-2021年

※※※華※※研※※中※※商※※※研※※究※※院※※※

【報告編號】：257672

【出版機構】：華研中商研究院

【出版日期】：2016年6月

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【報告目錄】

第1章 中國抽水蓄能電站發展綜述 22
1.1 抽水蓄能電站概述 22
1.1.1 抽水蓄能電站定義 22
1.1.2 抽水蓄能電站特點 22
1.1.3 抽水蓄能電站功能 23
1.1.4 抽水蓄能電站分類 23
1.1.5 抽水蓄能電站在電網中的地位 25
1.2 抽水蓄能電站建設的必要性分析 25
1.2.1 電網調峰穩定運行的需求 25
1.2.2 風電、核電等新能源大力發展的需求 26
1.2.3 特高壓、智能電網建設發展的需求 28
1.2.4 節能減排、發展低碳經濟的需求 28
1.2.5 發展地方社會經濟的需求 29
1.3 抽水蓄能與其他主要發電方式和儲能方式比較 29
1.3.1 抽水蓄能與其他發電方式的比較 29
1.3.2 抽水蓄能與其他儲能方式的比較 30
第二章 國際抽水蓄能電站發展情況與經驗借鑒 32
2.1 國際抽水蓄能電站總體發展分析 32
2.1.1 國際抽水蓄能電站發展現狀 32
2.1.2 國際抽水蓄能電站發展特點 32
2.1.3 國際抽水蓄能電站經濟性分析 33
2.1.4 國內外抽水蓄能電站的差距 34
2.2 國際抽水蓄能電站經驗借鑒 37
2.2.1 國際抽水蓄能電站的管理體制與相關政策的啟示 37
2.2.2 國際抽水蓄能電站補償機制的啟示 40
第三章 2014-2016年中國抽水蓄能電站行業運行環境分析 44
3.1 2014-2016年中國宏觀經濟環境分析 44
3.1.1 國民經濟運行情況GDP(季度更新) 44
3.1.2 消費價格指數CPI、PPI（按月度更新） 47
3.1.3 全國居民收入情況（季度更新） 54
3.1.4 恩格爾系數（年度更新） 59
3.1.5 工業發展形勢（季度更新） 62
3.1.6 固定資產情況（季度更新） 68
3.1.7 中國匯率調整（） 73
3.1.8 對外貿易&進出口 76
3.2 2014-2016年中國抽水蓄能電站行業政策環境分析 79
3.2.1 抽水蓄能電站行業政策解讀 79
3.2.2抽水蓄能電站相關產業政策影響分析 80
3.3 2014-2016年中國抽水蓄能電站行業社會環境分析 81
3.3.1　人口環境分析 81
3.3.2　教育環境分析 84
3.3.3　文化環境分析 86
3.3.4　生態環境分析 87
3.3.5　中國城鎮化率 91
3.3.6　居民的各種消費觀念和習慣 92
3.4 2014-2016年中國抽水蓄能電站行業技術環境分析 93
第四章 主要國家抽水蓄能電站運營模式與補償機制 100
4.1 日本抽水蓄能電站運營模式與補償機制 100
4.1.1日本抽水蓄能電站建設、管理體制 100
4.1.2日本抽水蓄能電站發展相關政策 101
4.1.3日本抽水蓄能電站建設情況 101
4.1.4日本抽水蓄能電站運營情況 103
4.1.5日本抽水蓄能電站補償機制 104
4.2 美國抽水蓄能電站運營模式與補償機制 105
4.2.1美國抽水蓄能電站建設、管理體制 105
4.2.2美國抽水蓄能電站發展相關政策 105
4.2.3美國抽水蓄能電站建設情況 105
4.2.4美國抽水蓄能電站運營情況 106
4.2.5美國抽水蓄能電站補償機制 106
4.3 英國抽水蓄能電站運營模式與補償機制 107
4.3.1英國抽水蓄能電站建設、管理體制 107
4.3.2英國抽水蓄能電站發展相關政策 107
4.3.3英國抽水蓄能電站建設情況 108
4.3.4英國抽水蓄能電站運營情況 108
4.3.5英國抽水蓄能電站補償機制 108
第五章 中國抽水蓄能電站建設情況與需求分析 110
5.1 中國抽水蓄能電站發展狀況 110
5.1.1 抽水蓄能電站發展總體概況 110
5.1.2 抽水蓄能電站發展主要特點 113
5.1.3 抽水蓄能電站存在的問題分析 114
（1）抽水蓄能發展積極性受影響 114
（2）抽水蓄能前期項目儲備不足 115
（3）抽水蓄能設備制造技術薄弱 115
5.1.4 抽水蓄能電站影響因素分析 116
（1）影響抽水蓄能電站區域規劃布局的因素 116
（2）影響抽水蓄能站址選擇的因素 118
5.2 中國抽水蓄能電站建設與運行 119
5.2.1 抽水蓄能電站裝機容量與發電量 119
5.2.2 抽水蓄能電站建設成本構成 122
5.2.3 抽水蓄能電站建設規模與分布 123
（1）抽水蓄能電站已建規模與分布 123
（2）抽水蓄能電站在建規模與分布 125
（3）抽水蓄能電站擬建規模與分布 126
5.2.4 抽水蓄能電站運行情況 127
5.3 中國抽水蓄能電站需求分析 127
5.3.1 抽水蓄能電站重點發展區域需求分析 127
（1）核電附近地區需求分析 128
（2）西電東送的受電端需求分析 129
（3）大規模風電接入區域需求分析 130
5.3.2 抽水蓄能電站裝機需求預測分析 132
（1）不同電力結構下所需要的蓄能比例 132
1）風電等間歇性電源沒有接入時的比例 132
2）間歇性電源的配備比例 132
3）其他電源/電網結構的配備比例 133
（2）抽水蓄能電站的需求容量預測分析 134
5.4 中國抽水蓄能發電設備市場分析 139
5.4.1 抽水蓄能發電設備國產化進程 139
5.4.2 抽水蓄能發電設備市場容量 140
5.4.3 抽水蓄能發電設備市場競爭 141
3.4.4 抽水蓄能發電設備技術分析 142
第六章 各大電網抽水蓄能電站需求分析 144
6.1 各大電網公司發展規劃 144
6.1.1 國家電網發展規劃 144
6.1.2 南方電網發展規劃 146
6.2 華東電網抽水蓄能電站需求分析 146
6.2.1 華東電網裝機容量與電源結構 146
6.2.2 華東電網調峰填谷需求分析 147
6.2.3 華東電網抽水蓄能電站建設現狀 148
6.2.4 華東電網抽水蓄能電站需求前景 148
6.3 華北電網抽水蓄能電站需求分析 151
6.3.1 華北電網裝機容量與電源結構 151
6.3.2 華北電網調峰填谷需求分析 152
6.3.3 華北電網抽水蓄能電站建設現狀 153
6.3.4 華北電網抽水蓄能電站需求前景 153
6.4 南方電網抽水蓄能電站需求分析 154
6.4.1 南方電網裝機容量與電源結構 154
6.4.2 南方電網調峰填谷需求分析 154
6.4.3 南方電網抽水蓄能電站建設現狀 156
6.4.4 南方電網抽水蓄能電站需求前景 157
6.5 東北電網抽水蓄能電站需求分析 158
6.5.1 東北電網裝機容量與電源結構 158
6.5.2 東北電網調峰填谷需求分析 159
6.5.3 東北電網抽水蓄能電站建設現狀 160
6.5.4 東北電網抽水蓄能電站需求前景 161
6.6 華中電網抽水蓄能電站需求分析 161
6.6.1 華中電網裝機容量與電源結構 161
6.6.2 華中電網調峰填谷需求分析 162
6.6.3 華中電網抽水蓄能電站建設現狀 165
6.6.4 華中電網抽水蓄能電站需求前景 165
第七章 中國抽水蓄能電站建設體制與經營管理模式分析 166 
7.1 中國抽水蓄能電站建設體制分析 166
7.1.1 抽水蓄能電站的建設和體制 166
7.1.2 電力投融資體制存在的問題及其對抽水蓄能電站發展的影響 167
（1）電力體制改革成就 167
（2）電力投融資體制存在的問題 170
（3）對抽水蓄能電站發展的影響 171
7.1.3 抽水蓄能電站建設體制的建議 175
7.2 中國抽水蓄能電站經營管理模式分析 177
7.2.1 國際抽水蓄能電站經營模式分析 177
（1）電網統一經營模式 177
（2）租賃經營模式 177
（3）獨立經營模式 178
7.2.2 國內抽水蓄能電站經營模式分析 178
（1）廣州抽水蓄能電站模式 178
（2）十三陵抽水蓄能電站模式 179
（3）天荒坪抽水蓄能電站模式 180
7.2.3 抽水蓄能電站經營管理模式選擇 181
第八章 中國抽水蓄能電站效益補償機制探討 184
8.1 抽水蓄能電站價格形成機制現狀 184
8.1.1 電力市場價格模式分析 184
8.1.2 抽水蓄能電站的價格形成機制 185
（1）租賃費 186
（2）單一電量電價 186
（3）兩部制電價 186
8.1.3 抽水蓄能電站上網電價問題 187
（1）抽水蓄能電價值被低估 187
（2）峰谷電價制度不盡完善 188
（3）抽水蓄能電站的輔助服務功能沒有得到補償 189
8.2 抽水蓄能電站輔助服務定價 191
8.2.1 電力市場輔助服務基本定義及種類 191
8.2.2 電力市場輔助服務的定價機制 192
（1）設計輔助服務定價機制的原則 192
（2）輔助服務成本分析 195
（3）服務定價機制的分類 196
8.2.3 電力市場輔助服務的費用回收機制 197
8.2.4 抽水蓄能電站輔助服務定價 198
（1）抽水蓄能電站備用服務及計價 198
（2）抽水蓄能電站調頻服務及計價 199
（3）抽水蓄能電站無功支持服務及計價 199
（4）抽水蓄能電站黑啟動服務及計價 199
8.3 抽水蓄能電站效益分攤 200
8.3.1 抽水蓄能電站效益受益主體分析 200
（1）電網企業受益分析 200
（2）電網中常規電源受益分析 200
（3）抽水蓄能企業自身受益分析 201
（4）社會及環境受益分析 201
8.3.2 抽水蓄能電站效益受益案例分析 201
8.4 抽水蓄能電站效益補償機制 203
8.4.1 抽水蓄能電站效益補償機制新思路 203
8.4.2 電網企業對抽水蓄能電站效益補償 205
8.4.3 火電企業對抽水蓄能電站效益補償 206
8.4.4 社會對抽水蓄能電站效益補償 207
8.5 抽水蓄能電站電價補償機制案例分析 209
8.5.1 內蒙古呼和浩特抽水蓄能電站的上網電價分析 209
8.5.2 呼和浩特抽水蓄能電站峰谷電價市場競爭能力分析 210
第九章 中國抽水蓄能電站經濟與環境效益分析 212
9.1 抽水蓄能電站經濟效益分析 212
9.1.1 抽水蓄能電站靜態效益分析 212
（1）容量效益分析 212
（2）調峰填谷效益分析 212
9.1.2 抽水蓄能電站動態效益分析 212
（1）調頻效益分析 212
（2）調相效益分析 213
（3）負荷跟蹤效益分析 213
（4）事故備用效益分析 213
（5）黑啟動效益分析 213
9.2 抽水蓄能電站環境效益分析 214
9.2.1 抽水蓄能電站的節煤效益 214
9.2.2 抽水蓄能電站的環保效益 214
第十章 2014-2016年
中國主要抽水蓄能電站分析 216
10.1 典型經營模式抽水蓄能電站分析 216
10.1.1 華東天荒坪抽水蓄能有限責任公司分析 216
（1）電站地理位置分析 216
（2）電站規模與股東結構 216
（3）電站建設歷程分析 216
（4）電站上下水庫分析 216
（5）電站運行情況分析 217
（6）電站作用與效益分析 217
10.1.2 廣州蓄能水電廠分析 217
（1）電站地理位置分析 217
（2）電站規模與股東結構 217
（3）電站建設歷程分析 217
（4）電站上下水庫分析 218
（5）電站運行情況分析 218
（6）電站作用與效益分析 218
10.1.3 陵抽水蓄能電站分析 219
（1）電站地理位置分析 219
（2）電站規模與股東結構 219
（3）電站建設歷程分析 221
（4）電站上下水庫分析 221
（5）電站運行情況分析 222
（6）電站作用與效益分析 222
10.2 其他抽水蓄能電站分析 223
10.2.1 惠州抽水蓄能電站分析 223
（1）電站地理位置分析 223
（2）電站規模與股東結構 224
（3）電站建設歷程分析 224
（4）電站上下水庫分析 224
（5）電站作用與效益分析 226
10.2.2 山西西龍池抽水蓄能電站有限責任公司分析 226
（1）電站地理位置分析 226
（2）電站規模與股東結構 227
（3）電站建設歷程分析 227
（4）電站上下水庫分析 227
（5）電站作用與效益分析 228
10.2.3 華東桐柏抽水蓄能發電有限責任公司分析 228
（1）電站地理位置分析 228
（2）電站規模與股東結構 228
（3）電站建設歷程分析 228
（4）電站上下水庫分析 228
（5）電站作用與效益分析 229
10.2.4 河南國網寶泉抽水蓄能有限公司分析 229
（1）電站地理位置分析 229
（2）電站規模與股東結構 229
（3）電站建設歷程分析 229
（4）電站上下水庫分析 230
（5）電站作用與效益分析 230
10.2.5 湖北白蓮河抽水蓄能有限責任公司分析 230
（1）電站地理位置分析 230
（2）電站規模與股東結構 230
（3）電站建設歷程分析 231
（4）電站上下水庫分析 231
（5）電站作用與效益分析 232
10.3 抽水蓄能電站設備制造企業分析 232
10.3.1 東方電氣股份有限公司經營情況分析 232
（1）企業發展簡況分析 232
（2）企業主要經濟指標分析 233
（3）企業償債能力分析 238
（4）企業運營能力分析 240
（5）企業盈利能力分析 241
（6）企業發展能力分析 243
（7）企業產品與技術分析 243
（8）企業銷售渠道與網絡 244
（9）企業經營狀況SWOT分析 244
（10）企業新發展動向分析 244
10.3.2 哈爾濱電機廠有限責任公司經營情況分析 245
（1）企業發展簡況分析 245
（2）企業主要經濟指標分析 246
（3）企業償債能力分析 248
（4）企業運營能力分析 249
（5）企業盈利能力分析 250
（6）企業發展能力分析 251
（7）企業產品與技術分析 252
（8）企業銷售渠道與網絡 252
（9）企業經營狀況SWOT分析 253
（10）企業新發展動向分析 253
10.3.3 浙江富春江水電設備股份有限公司經營情況分析 253
（1）企業發展簡況分析 253
（2）企業主要經濟指標分析 254
（3）企業償債能力分析 259
（4）企業運營能力分析 260
（5）企業盈利能力分析 261
（6）企業發展能力分析 263
（7）企業產品與技術分析 264
（8）企業銷售渠道與網絡 264
（9）企業經營狀況SWOT分析 264
（10）企業新發展動向分析 265
第十一章 中國抽水蓄能電站建設項目風險與防范措施分析 266
11.1 抽水蓄能電站建設項目風險分析 266
11.1.1 抽水蓄能電站建設項目的特點 266
11.1.2 抽水蓄能電站建設項目風險的特征 266
11.1.3 抽水蓄能電站建設項目風險的來源 268
11.1.4 抽水蓄能電站建設項目風險分析 268
（1）自然風險分析 268
（2）政治和法律風險分析 269
（3）融資風險分析 270
（4）技術風險分析 271
（5）管理風險分析 272
11.2 抽水蓄能電站建設項目風險防范措施分析 272
11.2.1 抽水蓄能電站建設項目風險回避 272
11.2.2 抽水蓄能電站建設項目風險轉移 273
11.2.3 抽水蓄能電站建設項目風險控制 274
11.2.4 抽水蓄能電站建設項目風險自留 274
第十二章 2016-2021年中國抽水蓄能電站發展前景與發展建議 276
12.1 中國抽水蓄能電站發展趨勢 276
12.2 中國抽水蓄能電站發展展望 276
12.2.1 對抽水蓄電站作用的認識進一步統一 276
12.2.2 國家對抽水蓄能的政策環境將不斷完善 277
12.2.3 智能電網建設為抽水蓄能發展提供了難得的機遇 277
12.2.4 抽水蓄能設備國產化水平不斷提升 278
12.2.5 抽水蓄能集團化運作、集約化發展、專業化管理的模式將進一步加強 279
12.3 中國抽水蓄能電站發展前景預測 279
12.4 抽水蓄能電站發展建議 284
12.4.1 適當加大抽水蓄能電站在電網中的配置比例 284
12.4.2 加快蓄能電站的建設速度 285
12.4.3 建議嘗試引進抽水蓄能電站新技術 286
12.4.4 積極開展抽水蓄能電站應用研究 287
12.4.5 探索建立與蓄能電站作用相適應的電價機制 287

圖表目錄
圖表 1 電力系統中的主要儲能技術 30
圖表 2 電網發展面臨的挑戰 31
圖表 3 國家電網公司經營區域抽水蓄能選點規劃統計數據 35
圖表 4 2006-2016年4月我國國內生產總值及其增長速度 44
圖表 5 2016年1季度國內生產總值初步核算數據 45
圖表 6 GDP環比增長速度 46
圖表 7 2016年1-4月全國居民消費價格漲跌幅度 47
圖表 8 2016年1-4月份居民消費價格分類別同比漲跌幅 48
圖表 9 2016年1-4月份居民消費價格分類別環比漲跌幅 49
圖表 10 2016年4月居民消費價格主要數據 50
圖表 11 2016年1-4月工業生產者出廠價格漲跌幅度 51
圖表 12 2016年1-4月工業生產者購進價格漲跌幅度 52
圖表 13 2016年4月份工業生產者價格主要數據 53
圖表 14 2015年城鄉居民人均收入平均數與中位數比較情況（元） 57
圖表 15 2015年農村居民人均純收入構成 57
圖表 16 2015年城鎮居民人均總收入構成 57
圖表 17 歷年城鄉居民人均收入及人均國內生產總值實際增長率 58
圖表 18 歷年城鄉居民收入差距 58
圖表 19 2009-2015中國城鄉居民恩格爾系數對比表 60
圖表 20 2016年1-4月規模以上工業增加值同比增長速度 62
圖表 21 2016年4月份規模以上工業生產主要數據 63
圖表 22 2016年1-4月發電量日均產量及同比增速 65
圖表 23 2016年1-4月鋼材日均產量及同比增速 65
圖表 24 2016年1-4月水泥日均產量及同比增速 65
圖表 25 2016年1-4月原油加工量日均產量及同比增速 66
圖表 26 2016年1-4月十種有色金屬日均產量及同比增速 66
圖表 27 2016年1-4月乙烯日均產量及同比增速 67
圖表 28 2016年1-4月汽車日均產量及同比增速 67
圖表 29 2016年1-4月轎車日均產量及同比增速 68
圖表 30 2016年1-4月固定資產（不含農戶）同比增速 69
圖表 31 2016年1-4月分地區相鄰兩月累計同比增速 69
圖表 32 2016年1-4月固定資產到位資金同比增速 70
圖表 33 2016年1-4月份固定資產（不含農戶）主要數據 71
圖表 34 2016年4月29日中國銀行匯率 73
圖表 35 2016年4月6日中國銀行匯率 75
圖表 36 2006-2016年4月我國貨物進出口總額增長分析 76
圖表 37 2006-2015年我國人口及其自然增長率變化趨勢 82
圖表 38 2006-2015年我國出口人口性別比變化情況 83
圖表 39 2015年末各年齡段人口比重 83
圖表 40 2006-2015年我國各年齡段人口比重變化情況 84
圖表 41 2006-2015年普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數 85
圖表 42 2015年財政科學技術支出情況 96
圖表 43 2015年分行業規模以上工業企業R&D經費情況 96
圖表 44 2015年各地區研究與試驗發展（R&D）經費支出情況 98
圖表 45 我國已建、在建抽水蓄能電站統計表 110
圖表 46 正開展前期設計工作的抽水蓄能電站統計表 112
圖表 47 我國已建成的抽水蓄能電站 124
圖表 48 我國在建的抽水蓄能電站 125
圖表 49 我國部分擬建抽水蓄能電站 126
圖表 50 蓄能容量配備比例參考取值 133
圖表 51 核電資料：《核電發展專題規劃（2005-2020年）》 134
圖表 52 2050年的數據為根據變化趨勢推算出來的數據。 135
圖表 53 2050年的數據為根據變化趨勢推算出來的數據 135
圖表 54 抽水蓄能估算表（萬KW） 136
圖表 55 抽水蓄能容量需求預測結果 136
圖表 56 抽水蓄能容量需求占電力總裝機比重預測結果 137
圖表 57 蓄能容量需求年增長預測結果 137
圖表 58 風電場出力保證率、電量累積曲線示意圖 150
圖表 59 華北電網裝機容量 152
圖表 60 基于電能質量保險費的抽水蓄能電站輔助服務補償機制流程圖 191
圖表 61 發電機出力特性圖 193
圖表 62 單位有功能量成本與發電機有功出力關系圖 194
圖表 63 發電機無功輔助服務費計算程序流程圖 196
圖表 64 輔助服務成本回收機制 198
圖表 65 200mw火電機組不同出力系數下煤耗(g/kw?h) 201
圖表 66 200mw火電機組提高出力系數后的運行小時數（h） 202
圖表 67 200mw火電機組不同出力系數下煤耗變化趨勢 202
圖表 68 東方電氣股份有限公司負債能力分析表 233
圖表 69 東方電氣股份有限公司利潤能力分析表 236
圖表 70 東方電氣股份有限公司償債能力分析表 238
圖表 71 東方電氣股份有限公司運營能力分析表 240
圖表 72 東方電氣股份有限公司盈利能力分析表 241
圖表 73 東方電氣股份有限公司發展能力分析表 243
圖表 74 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 246
圖表 75 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 246
圖表 76 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司產權比率變化情況 247
圖表 77 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司產權比率變化情況 247
圖表 78 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司總資產周轉次數變化情況 248
圖表 79 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司總資產周轉次數變化情況 248
圖表 80 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司資產負債率變化情況 249
圖表 81 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司資產負債率變化情況 249
圖表 82 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司銷售毛利率變化情況 250
圖表 83 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司銷售毛利率變化情況 250
圖表 84 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司固定資產周轉次數情況 251
圖表 85 近4年哈爾濱電機廠有限責任公司固定資產周轉次數情況 251
圖表 86 浙江富春江水電設備股份有限公司負債能力分析表 254
圖表 87 浙江富春江水電設備股份有限公司利潤能力分析表 257
圖表 88 浙江富春江水電設備股份有限公司償債能力分析表 259
圖表 89 浙江富春江水電設備股份有限公司運營能力分析表 260
圖表 90 浙江富春江水電設備股份有限公司盈利能力分析表 261
圖表 91 浙江富春江水電設備股份有限公司發展能力分析表 263
圖表 92 抽水蓄能電站工作原理 266
圖表 93 “十三五”時期重點開工的水電站 280
圖表 94 “十三五”時期重點開工的水電站 280
圖表 95 “十三五”時期水蓄能電站重點開工項目 282
圖表 96 部分國家抽水蓄能裝機容量比重 285